2020年下半年起，疫情在全球蔓延的同時，芯片短缺問題也大幅度暴露并困擾著各相關(guān)產(chǎn)業(yè)。（排線|配電柜廠家|顯示屏電源線|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED排線|顯示屏配電柜）

當(dāng)時安防行業(yè)是最早感受到芯片缺貨負(fù)面影響的行業(yè)之一。當(dāng)時有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，之前 200萬像素常用款攝像頭140多元，因為芯片短缺已經(jīng)漲到210多元。

央視新聞報道安防攝像頭漲價

當(dāng)時不僅產(chǎn)品制造商受到波及，產(chǎn)業(yè)鏈位置相對上游的芯片供應(yīng)商也未能幸免。根據(jù)CPS中安網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，市場上至少有超過21家芯片企業(yè)發(fā)布了漲價通知，漲價幅度平均在10%-20%，個別嵌入式存儲控制芯片產(chǎn)品的價格上調(diào)幅度甚至達(dá)到了50%。

成品終端廠商為了供應(yīng)鏈安全不斷增加安全庫存，超量備貨；芯片供應(yīng)商為了滿足客戶需求和訂單交期，對上游原材料加價搶購，讓供應(yīng)緊張的局面雪上加霜，也讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)外都看到了芯片產(chǎn)品的受限和其產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定。

烏俄沖突讓不穩(wěn)定的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更加脆弱

此前的芯片短缺除了貿(mào)易制裁、制造端產(chǎn)能緊張等原因，全球范圍內(nèi)上游核心材料和產(chǎn)能緊張，也是半導(dǎo)體產(chǎn)品缺貨的主要原因。

全球半導(dǎo)體硅片巨頭信越化學(xué)就表示，晶圓的主要原材料金屬硅的成本正在上升，需求增長和供應(yīng)短缺都在使其生產(chǎn)成本加劇上升。

2021年年初，同屬信越化學(xué)的全球KrF光刻膠產(chǎn)線遭地震影響，產(chǎn)能大幅下降，推高產(chǎn)業(yè)鏈成本的同時也加大了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定性。

近期烏俄發(fā)生軍事沖突，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)認(rèn)為如果沖突升級，很有可能造成半導(dǎo)體相關(guān)稀有氣體的供應(yīng)緊張。

作為全球半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國，烏克蘭是包氖、氬、氪、氙等氣體的供應(yīng)大國，其中氖氣的供應(yīng)更是全球市場主導(dǎo)者。

特殊氣體是半導(dǎo)體制造中僅次于硅片的第二大原料。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Techcet報告顯示，烏克蘭的氖氣（Ne）的全球供應(yīng)份額達(dá)70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應(yīng)份額則分別達(dá)到40%和30%，這些稀有氣體可分別應(yīng)用于ArF、KrF光刻機(jī)中準(zhǔn)分子激光光源的生產(chǎn)和半導(dǎo)體刻蝕中，主要用于8英寸晶圓250-130nm成熟制程。

烏俄軍事沖突短期內(nèi)不至于造成生產(chǎn)線中斷，但特種氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成成本上漲，半導(dǎo)體價格可能因此再次上漲。因為后續(xù)如果有氖氣、氪氣和氙氣的供應(yīng)風(fēng)險，下游晶圓廠的尋求替代供應(yīng)商需要半年以上時間驗證，會面臨新的短料風(fēng)險。

全球芯片產(chǎn)業(yè)的資本支出增加

在2020年出現(xiàn)過全球性的安防、汽車、消費(fèi)電子等產(chǎn)品面臨芯片短缺之后，各大芯片廠商相繼開始投入巨資擴(kuò)充產(chǎn)能；各個注重芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家和地區(qū)，也在大力吸引芯片廠商投資建廠。

在亞太地區(qū)，去年11月9日，代工巨頭臺積電宣布在日本建合資晶圓廠。臺積電在日本合資公司的工廠，占地21.3公頃，將在下月開始建設(shè)，在明年9月前完成施工，工廠計劃2024年12月份開始出貨。

歐洲方面，意大利計劃到2030年撥款超過40億歐元，吸引英特爾等芯片廠商更多的投資，推動意大利本土芯片制造產(chǎn)業(yè)。草案顯示，意大利方面計劃今年撥款1.5億歐元，2023-2030年每年撥款5億歐元。除了英特爾，意大利也在同其他芯片廠商談判，外媒提到的芯片廠商包括了意法半導(dǎo)體、美商休斯電子材料公司和塔爾半導(dǎo)體。

同時意法半導(dǎo)體公司最近宣布，歐洲投資銀行（EIB）將為其在歐洲的研發(fā)（R&D）和部分工業(yè)活動提供6億歐元貸款。這些投資將在意法半導(dǎo)體在意大利（Agrate 和 Catania）和法國（Crolles）的現(xiàn)有工廠中實(shí)施，以助力研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)品。

在北美，加拿大將啟動一項1.5億加元的半導(dǎo)體Challenge Callout基金以支持半導(dǎo)體研發(fā)和供應(yīng)，另外9000萬加元將分配給加拿大國家研究委員會下屬的加拿大光子學(xué)制造中心。此次投資的目的是“加強(qiáng)加拿大在該行業(yè)的地位”，目前，加拿大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)包括100多家從事微芯片研發(fā)的本土和跨國公司。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IC insights發(fā)布報告顯示，繼2021年激增36%之后，預(yù)計2022年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出將大增24%，達(dá)到1904億美元的歷史新高，比三年前的2019年增長86%。

在國內(nèi)，根據(jù)億歐數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年12月31日，中國芯片相關(guān)企業(yè)共發(fā)生融資事件287起，同比2020年171起融資事件增加67.8%；同期共計融資金額為680.58億元，同比2020年483.6億元融資總額增加40.7%。在2021年中國芯片領(lǐng)域287起融資事件中，獲得融資的企業(yè)主要集中在生產(chǎn)制造（210家）、硬件（26家）、人工智能（27家）、企業(yè)服務(wù)（16家）等領(lǐng)域，其他領(lǐng)域獲得融資的企業(yè)共計8家。這意味著資本更加關(guān)注國內(nèi)芯片生產(chǎn)制造發(fā)展，大額融資事件主要發(fā)生在芯片制造領(lǐng)域。

因此可以看到，2021年國內(nèi)的芯片行業(yè)投資方向更加聚焦，更加注重針對國內(nèi)芯片制造短板的補(bǔ)齊。同時，芯片產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈復(fù)雜性和脆弱性在疫情、貿(mào)易摩擦、局部沖突等事件的作用下充分顯露，也讓全球范圍內(nèi)的多個國家和地區(qū)開始謀求產(chǎn)能提升和自主替代。

在接連的外因刺激下，芯片產(chǎn)業(yè)的投資大勢已經(jīng)倪端初顯；短期內(nèi)的貿(mào)易摩擦，軍事沖突等外部因素可能會加劇生產(chǎn)成本的上升，但長期而言，這也使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性得以被充分重視，逐步促使各國家和地區(qū)更充分地布局和投資，刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更全面、更區(qū)域化、更平均地發(fā)展，在緩解激增的需求和緊缺的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的變化。

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