今年的夏天對于LED屏企來說可謂是“水深火熱”，由于晶圓貨源不足，所有型號的半導體芯片都進入了缺貨狀態(tài)。不可避免的，今年LED顯示屏各類產品的價格都受到了影響。而隨著LED高清顯示的不斷發(fā)展和應用場景的不斷擴大，LED顯示屏的市場需求卻在不斷增加，芯片漲價潮給LED顯示屏生產商造成了不少壓力，關注芯片市場，咱們下面就來看看國內各芯片大廠近期在忙啥。

據TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside研究，2020年中國大陸LED芯片廠商的LED芯片總營收(只算對外銷售)為115億人民幣。同時，由于部分企業(yè)退出市場，LED芯片產業(yè)集中度進一步提升，目前大陸在產的LED芯片廠商約14家。其中，前三大LED芯片廠商的營收比重高達67%。

三安光電

三安光電在2020年持續(xù)調整產品結構，目前已取得突破性進展。

其中，Mini LED方面，三安光電已與全球多家下游知名客戶開展Mini LED導入TV、顯示器等領域的合作，并且成為三星Mini LED芯片首要供應商;

Micro LED部分，三安半導體與TCL華星成立了Micro LED聯(lián)合實驗室;

紅外、紫外、車用、植物照明等細分領域也正逐步起量，銷售金額占比將逐步提高。

項目進展方面，泉州三安半導體于2020年開始逐步釋放產能;湖北三安于今年4月開始試產，并啟動二期建設;湖南三安一期項目于今年6月投產。

華燦光電

華燦光電Mini LED芯片在2019年開始率先實現(xiàn)批量生產與銷售，技術水平處于國內領先地位。其中：

Mini LED COB芯片：率先解決分光和高灰階的顯示問題。

Mini LED RGB芯片：完成新一代產品的開發(fā)迭代及導產工作，已獲主流終端顯示客戶的認可及批量出貨。

Mini LED背光芯片：產品覆蓋Pad、筆記本電腦、顯示器、TV、車載全尺寸全系列終端產品;與主流客戶持續(xù)開發(fā)系統(tǒng)解決方案，部分產品已批量出貨。

Micro LED芯片：小批量出貨應用于多個終端客戶的Micro LED顯示樣機中。

此外，華燦光電高光效照明、背光及顯示屏等高端產品在性能和品質方面表現(xiàn)優(yōu)異，2020年銷售收入大幅提升。

乾照光電

當前，乾照光電整體產能已經得到較大釋放。

紅黃光領域，乾照光電在揚州實施的紅、黃光LED芯片及三結砷化鎵太陽能電池的擴產項目中，高端倒裝芯片、紅外芯片等產品已經批量生產并對外供貨;

藍綠光領域，乾照光電南昌基地項目的產能已經得到滿產釋放，公司全面布局普通照明產品、高壓產品、燈絲產品、高光效產品、背光產品、倒裝產品、Mini/Micro LED產品，以及顯示屏芯片產品。其中，乾照光電重點布局了Mini/Micro LED芯片，現(xiàn)已與多家下游客戶和終端應用客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

聚燦光電

聚燦光電LED芯片的應用領域包括通用照明、顯示背光、醫(yī)療美容等，其中針對照明應用領域已推出正裝、倒裝及高壓等多款芯片產品。

Mini LED產品上，聚燦光電已有針對下游公司提供相應的試量產驗證及多款產品的設計開發(fā)，預計今年可實現(xiàn)多款產品量產。

Micro LED方面，聚燦光電已推出配合客戶需求的研發(fā)型半成品，但受設備、技術路線、市場應用終端等多方面不確定性因素制約，Micro LED芯片距商用乃至大規(guī)模量產，尚需要較長時間。

汽車行業(yè)半導體及芯片方面，聚燦光電積極布局面向高端車用氮化鎵基倒裝LED芯片，并且承擔多項政府科技項目，進展順利。

另外，去年11月，聚燦光電子公司與中科院半導體所聯(lián)合研究面向光通信領域的氮化物光電及集成技術，開發(fā)高性能高光功率氮化物發(fā)光及探測器件等。目前，該工作正在有序推進中。聚燦宿遷項目也取得進展。7月5日，聚燦光電接受機構調研時表示，聚燦宿遷已完成備案，并取得環(huán)評資質，“在未來資金充裕的情況下，公司將盡快進行項目管理及運營?！?

蔚藍鋰芯

蔚藍鋰芯于2011年逐步進入LED外延片及芯片制造領域，其LED業(yè)務在2021年第1季度實現(xiàn)扭虧為盈。

蔚藍鋰芯的LED芯片業(yè)務由淮安澳洋順昌光電主導，產業(yè)鏈從襯底切磨拋、PSS、外延片一直延展到LED芯片。

目前，蔚藍鋰芯Mini LED產品已經實現(xiàn)批量出貨，且已推出大尺寸倒裝TV背光產品。

兆馳股份

兆馳股份LED芯片業(yè)務于2019年末開始投產，2020年上半年產能逐步釋放，但在2020年全年，兆馳股份LED芯片業(yè)務營收已上升至中國大陸LED芯片廠商的第六名，實力不容小覷。

據悉，兆馳股份的LED芯片業(yè)務主要由兆馳半導體主導，其中，藍綠光芯片項目已于2019年第四季度正式投入運營，而紅黃光項目將于今年年內投產。產能方面，在兆馳股份5月25日發(fā)布的調研報告中指出，公司藍綠光芯片月產能已達50-60萬片四寸片/月，約合2800萬片兩寸片/年。

兆元光電

兆元光電的LED產業(yè)基地建設項目是福建省重點項目、福州市重點項目，總投資31.77億元，分兩期進行。

項目一期總投資10億元，已建成10萬片/月外延片和10萬片/月芯片生產線;項目二期總投資21.77億元，于2019年量產，達到設計產能外延片100萬片/月，芯片68萬片/月。

今年1月18日，兆元光電還和中科芯源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在陶瓷熒光片領域展開戰(zhàn)略合作，共同研究陶瓷熒光片技術及適用的LED外延片和芯片，完成不同色溫、厚度的陶瓷熒光片設計、外延生長、芯片鍵合等技術。

在新興領域的布局上，兆元光電專門成立了福建省微間距LED芯片工程研究中心，主要研究Mini LED和Micro LED。

與此同時，從近期的LED上市企業(yè)紛紛交出2021年上半年“成績單”，上述多家企業(yè)上半年營收和利潤同比大漲，LED顯示相關廠商將持續(xù)享受產業(yè)高速發(fā)展的機遇期帶來的利好。目前來看，LED行業(yè)市場需求已經逐漸回暖，LED芯片廠商稼動率也逐步回升，且隨著mini/micro LED顯示的商業(yè)化，LED芯片的需求量將會明顯增加，進一步推動LED行業(yè)整體需求。

Mini/Micro LED 成長在即，帶來上百倍芯片需求

Mini LED背光結合LCD面板顯示能夠實現(xiàn)光源無邊框、區(qū)域控制等，幫助傳統(tǒng)LCD提升對比度和清晰度，進而與OLED性能縮小差距。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產品大量發(fā)布，預計到2023 年，全球Mini LED 背光 市場規(guī)?？蛇_5.3 億美元，Mini LED 直顯規(guī)?？蛇_6.4 億美元。在經歷了兩年的下行之后，發(fā)展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業(yè)龍頭提供強勁的發(fā)展動力。目前，龍頭企業(yè)已在Mini /Micro LED 領域建立技術、規(guī)模、客戶資源壁壘，這將將進一步提高行業(yè)集中度。

需要指出的是，根據報道，顯示領域中最 受關注的mini LED市場雖然暫未出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，但市場預期很高。華燦光電相關人士對記者表示，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發(fā)布，期待值很高?！?

據悉，傳統(tǒng)的背光方案采用LED芯片的數(shù)量較少，以十級單位計算，而mini LED背光使用的芯片數(shù)量以萬級甚至十萬級單位計算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長。

全球缺芯潮是中國的機會 支持發(fā)展“國產替代”

一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國產替代”。

3月29日，財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布關于支持集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知。

3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導體技術等領域的一些關鍵核心技術和前沿基礎研究，利用國家重點研發(fā)計劃等給予支持。

3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會，指出要著眼當前供應問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產能資源潛力，努力保障產業(yè)平穩(wěn)健康運行。

在“芯片荒”引發(fā)的國產半導體行業(yè)變革之下，可以預見處于各供應鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產“走量”，還應重視發(fā)展期不斷積累下的技術實力，如此在行業(yè)重構下“國產替代”才有機會掌握主動權。

全球LED芯片產業(yè)集中度較高 中國龍頭公司有望持續(xù)收益

目前全球LED芯片產業(yè)集中度較高，中國龍頭公司有望持續(xù)收益。

廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產業(yè)集中度進一步提升，前10大廠商產能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

具體到mini LED芯片的供給端，晶電已經實現(xiàn)批量出貨，三安光電和華燦光電的供應規(guī)模也在持續(xù)擴大。其他廠商也在計劃進入mini/micro LED芯片領域，且已經啟動了產能建設計劃。

相關分析機構指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經轉移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最 大的LED廠首爾偉傲世則轉型高端產品，避開與中國大陸芯片廠的規(guī)模化競爭，歐洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國大陸尋找代工廠。

2021年上半年隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預估今年全球LED市場產值將受到拉升，達165.3億美元，年增8.1%，主要成長動能來自車用LED、Mini LED與Micro LED，以及商用相關顯示屏及不可見光四大領域。雖然芯片產業(yè)的發(fā)展艱難，但這也將徹底帶動我國芯片行業(yè)產業(yè)升級，而國內LED屏企在渡過這段艱難的等芯時光后，也將迎來芯片自由時代，芯片產業(yè)的發(fā)展必將給LED屏企的升級帶來更好的市場前景。

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