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日照開年至今需求遇冷?下半年LED顯示產(chǎn)業(yè)如何求變?

2022-05-12 閱讀 54012

 截至目前,上市企業(yè)2021年業(yè)績及2022一季度業(yè)績已公布完畢,總體來看,2021年LED顯示企業(yè)多數(shù)上漲的成績單也印證了去年LED顯示行業(yè)的景氣程度。但是從2022年第 一季度報來看,行業(yè)內(nèi)企業(yè)憂喜參半。(排線|配電柜廠家|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED顯示屏排線|顯示屏配電柜|顯示屏電源線|CNT凱納特)

   值得注意的是,在一季度末,集創(chuàng)北方、富滿微電子等IC廠商宣布產(chǎn)品價格漲價。作為2021年LED顯示行業(yè)最為關(guān)注的行業(yè)動態(tài),“IC漲價”在2022年卻好像失去了掀起巨浪的“魔力”。


   究其根本,還是離不開“供需”二字,雖然供給端的晶圓緊缺是板上釘釘?shù)氖聦?,但是需求端的縮水,讓驅(qū)動IC的漲價終歸只是漲價而已。而這也側(cè)面反映出了一季度行業(yè)內(nèi)的一大難題——短期內(nèi)需求確實在降低!

   整體需求明顯遇冷


   從上市公司發(fā)布的一季度報告來看,LED顯示企業(yè)憂喜參半,雖然LED的顯示屏交出的一季報大部分仍然增長,但這里有訂單和收入確認(rèn)的時間差問題,從供應(yīng)鏈的業(yè)績上已經(jīng)可以感受到市場需求的降低。根據(jù)行家說Research調(diào)研顯示,今年上半年國內(nèi)LED顯示市場需求較淡,隨著疫情反復(fù),LED顯示屏上半年市場不樂觀的估計整體或下降20-30%。


   目前需求端的縮水一部分是淡季的影響和自然的需求回落,更多的是來自于大環(huán)境市場的萎靡,最主要的即是疫情的影響。2021年由疫情后催生的反彈顯示需求狂潮已不再,但是疫情的蔓延卻在物流、生產(chǎn)等方面給市場帶來了新的難題。隨著封鎖的長時間持續(xù),甚至擴展到鄰近城市,為生產(chǎn)線提供零部件的采購極易中斷。

   這樣的環(huán)境下,不止是需求的降低,價格方面也有了相應(yīng)影響。因整體經(jīng)濟環(huán)境緊張,需求端價格更為敏感,更甚者會出現(xiàn)工程延后的情況。


   需求的淡化也在不斷沖擊供應(yīng)鏈,封裝廠稼動率下降,LED芯片價格也出現(xiàn)一定程度的下降。

   破局:激烈競爭下,供需兩方面求變


   那么這對LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)出了何種信號?有何利弊?接下來應(yīng)該如何破局?主要從企業(yè)產(chǎn)能及市場需求兩方面來看。


   以企業(yè)優(yōu)勢為主,調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)


   相較于2021年不斷擴張的需求,2022年產(chǎn)能或許稍顯過剩,針對產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是最為基本的策略之一,某種程度上也能緩解行業(yè)持續(xù)“內(nèi)卷”的現(xiàn)狀。

   所以針對當(dāng)前行情,行業(yè)首先需要實行優(yōu)化產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的策略。因當(dāng)前物流影響和需求波動,對庫存的把控要求更高,企業(yè)需慎重對待擴張和庫存積壓,盡量保持充足的現(xiàn)金以應(yīng)對風(fēng)險。


   當(dāng)然這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以企業(yè)自身的優(yōu)勢而調(diào)整。


   市場需求的下降,更為直接的影響就是價格的競爭將更為激烈,所以在具有成本優(yōu)勢或是市場優(yōu)勢的部分,可加大相關(guān)投入并鞏固上游供應(yīng)鏈的關(guān)系。如新進企業(yè)的設(shè)備效率高,有更大的議價空間。

   不過值得注意的是,通常而言,這種“低潮行情”和“價格競爭”對于頭部企業(yè)往往也有有利的一面,頭部企業(yè)有更充足的資金和人才應(yīng)對風(fēng)險,結(jié)果往往是進一步擴大產(chǎn)業(yè)集中度。當(dāng)前,傳統(tǒng)制造技術(shù)已經(jīng)成熟,并且產(chǎn)能供需階段性失衡,市場上也早有向頭部集中的跡象,但頭部企業(yè)存在明顯“軍備競賽“現(xiàn)象。


   據(jù)《2021微間距LED顯示屏調(diào)研白皮書》估算,頭部屏廠與中小型屏廠的比較優(yōu)勢差距逐漸顯現(xiàn),2021年境內(nèi)TOP5企業(yè)市占率預(yù)估可近市場總量的一半。

   在集中度提升的同時,大部分落后產(chǎn)能也將會被逐步淘汰,優(yōu)質(zhì)資源向龍頭企業(yè)聚集,龍頭企業(yè)內(nèi)部將在毛利率、三費(銷售費用、管理費用和研發(fā)費用)進行更為全面的比拼。行業(yè)總是螺旋式發(fā)展,每一輪壓力的后續(xù)都是新一輪的增長。


   著眼于疫情下的增長市場


   因當(dāng)前業(yè)界主要的難題多是源于疫情影響。是故在疫情背景下,對市場的選擇要理性看待當(dāng)前的環(huán)境背景。主要從兩方面考慮:在疫情背景下變動的需求,及受疫情影響較小的需求。

   ① 疫情背景下變動的需求


   一直以來,LED大屏有著穩(wěn)定的需求。但是在疫情常態(tài)化后,政府需在抗疫上耗費較大資金與精力,并且,戶外商場消費者減少,商業(yè)化的大屏顯示需求下降。


   不過大企業(yè)和各個城市仍需要對抗疫作出快速反應(yīng),由此也加大了指揮中心的智能化、數(shù)字化、可視化需求。


   此外,大型企業(yè)也有同類的需求,大型企業(yè)也會逐漸從TOG向TOB發(fā)展(大型企業(yè)事業(yè)群),建立起專業(yè)的作戰(zhàn)部隊,不依賴地方傳統(tǒng)地方經(jīng)銷,采用直銷模式,聚焦重點市場,深耕不同行業(yè)的需求,多應(yīng)用定制化方案(如煤炭、水利等能源行業(yè)的應(yīng)用模式)。

   ② 受疫情影響較小的需求


   從一季度情況來看,疫情影響較小的市場主要有兩方面。


   一是海外市場。第 一季度相較于2021年,海外市場恢復(fù)明顯。有LED顯示企業(yè)表示從目前簽單來看,海外市場基本恢復(fù),二季度也在持續(xù)簽單。所以,在海外環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定的情況下,將利于有海外渠道優(yōu)勢的企業(yè)。


   二是異形屏、XR、沉浸式市場等新興市場。一季度,雖然整體市場需求下滑,但是各種新興市場仍屬于增長階段,訂單在不斷上升。并且,相較而言,高端市場競爭較緩,利于新興市場的持續(xù)發(fā)展。

   另外值得注意的是,在新興市場的發(fā)力下,小間距產(chǎn)品也獲得了新的機會。如XR虛擬拍攝需配合攝像機拍攝,沉浸式市場為近距離顯示需要不斷縮小間距,XR市場在2021年已經(jīng)進入10億級的創(chuàng)新市場。


   同時,小間距自身的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;策M一步推進了LED顯示屏向高端化市場邁進?!?021微間距LED顯示屏調(diào)研白皮書》顯示,小間距 LED 顯示屏的成本和價格逐步降低。目前 P2.5 間距顯示屏價格約為 0.45 萬元/㎡,P1.8 間距顯示屏價格約為0.75萬元/㎡,價格進入了LCD屏的價格數(shù)量級。

   總結(jié):向來人們都是在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變,在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展。雖然當(dāng)前的環(huán)境有諸多挑戰(zhàn),但是產(chǎn)業(yè)技術(shù)在穩(wěn)步前行,應(yīng)用市場也不乏亮點,如XR拍攝、裸眼3D等第二增長曲線,包括海外市場的恢復(fù),都為行業(yè)帶來了新的活力。


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