導(dǎo)語(yǔ)：在疫情防控常態(tài)化的背景下，2021年小間距LED顯示企業(yè)的“救市”行動(dòng)顯然起效，盡管也經(jīng)歷了上游原材料漲價(jià)等新的挑戰(zhàn)，但市場(chǎng)整體回暖勢(shì)頭不斷加強(qiáng)。本文梳理了2021年行業(yè)發(fā)展的是個(gè)趨勢(shì)。

趨勢(shì)六：競(jìng)爭(zhēng)思維升級(jí)，企業(yè)注重“軟實(shí)力”構(gòu)建

    制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為近年來(lái)包括LED顯示在內(nèi)的企業(yè)發(fā)展的基調(diào)，事實(shí)上，伴隨用戶和市場(chǎng)的日漸成熟以及新需求的涌現(xiàn)，擺脫傳統(tǒng)的單一硬件思維，日益受到LED屏企的重視。從代表行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)的各類展會(huì)上就不難窺見(jiàn)這一苗頭。

    例如，7月在京舉行的InfoComm China 2021期間，不難看出軟件的分量正在變得比以往更重。洲明科技此次首發(fā)“軟件定義大屏”新概念，即SDLD，并將企業(yè)的自我介紹重新定義為“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，從角色定位上，徹底告別了硬件制造商的定義。

    公司負(fù)責(zé)人介紹，之所以做出這樣的改變，正是看到了即將到來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，許多行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“軟件定義一切”，而這種變化也必將波及到LED屏顯行業(yè)，因此，洲明作為先行者，向行業(yè)發(fā)起號(hào)召，即以軟件定義為代表，迎接物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。

    AET阿爾泰公司負(fù)責(zé)人也表示，公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略將向兩極化發(fā)展，即一方面向上游材料學(xué)科探索，另一方面向下游應(yīng)用層深耕。此次展會(huì)上AET就聯(lián)手夏普，共同帶來(lái)了“無(wú)損采集，無(wú)損呈現(xiàn)”的5G+8K全套解決方案。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，恰恰是為了在內(nèi)容軟實(shí)力上更加完善。

    LANBO負(fù)責(zé)人也表示，與以往單純提供硬件不同，公司如今的研發(fā)體現(xiàn)在硬件和軟件兩個(gè)方面，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的特殊需求，將使產(chǎn)品出廠即可自帶該領(lǐng)域的常用功能，做到開(kāi)機(jī)即用，提高用戶使用效率。

    不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)的負(fù)責(zé)人都談到了軟件這個(gè)關(guān)鍵詞。這種大規(guī)模地集中關(guān)注，背后的原因，是來(lái)自用戶市場(chǎng)需求變化的改變，即在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等前沿技術(shù)向各行各業(yè)加速滲透的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式正在逐步朝向更加智能化、高效化的方向發(fā)展。而要在硬件基礎(chǔ)上完成更加復(fù)雜的信息采集、判斷、決策、指揮，必然離不開(kāi)軟件的支持。因此，提升軟件管理水平是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智慧化顯示應(yīng)用必然面對(duì)的課題。

    不僅如此，長(zhǎng)期面對(duì)硬件層面同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，LED屏企要想在買方市場(chǎng)中掌控競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須從用戶思維出發(fā)，解決用戶好不好用的問(wèn)題，即操作越簡(jiǎn)單越好，甚至對(duì)于一些特殊應(yīng)用，用戶希望做到開(kāi)機(jī)即用，真正的“交鑰匙”解決方案。這也是屏企真正能夠在硬件之外做品牌價(jià)值升級(jí)的空間和競(jìng)爭(zhēng)軟實(shí)力。由此，LED顯示行業(yè)將從硬件為主，轉(zhuǎn)向軟硬并重，未來(lái)甚至可能形成硬件采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化，品牌比拼更加側(cè)重軟件服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)新格局。

趨勢(shì)七：自主研發(fā)成為行業(yè)發(fā)展主旋律

    歷經(jīng)了十余年的快速發(fā)展，趨于成熟的LED顯示行業(yè)已經(jīng)告別了遍地掘金的時(shí)代，轉(zhuǎn)而向技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)都持續(xù)升級(jí)的微間距時(shí)代發(fā)展。另一方面，我國(guó)的制造業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程也在不斷加快。在這樣的時(shí)代背景下，自主研發(fā)的重要性日益凸顯，也成為了行業(yè)發(fā)展的主旋律。

    事實(shí)上，堅(jiān)持自主研發(fā)不僅是政策大環(huán)境的導(dǎo)向性要求，更是每個(gè)企業(yè)所身處的商業(yè)環(huán)境所要求的。2021年，在面對(duì)海外專利流氓公司針對(duì)我國(guó)小間距LED屏企發(fā)起的“337調(diào)查”面前，我國(guó)屏企緊密抱團(tuán)，拿出事實(shí)證據(jù)，予以有力回?fù)?。艾比森?家贏得訴訟，為我國(guó)屏企的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)討回了公道。

    近年來(lái)，在逐步走向國(guó)際舞臺(tái)的進(jìn)程中，我國(guó)不斷加強(qiáng)自主研發(fā)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，這是全球經(jīng)濟(jì)一體化大背景下，企業(yè)做大做強(qiáng)面臨的必然選擇。

    InfoComm China 2021期間，洲明在首發(fā)“軟件定義大屏”的同時(shí)公布，截至2020年12月1日，公司共獲得海內(nèi)外授權(quán)專利1546項(xiàng)，其中已申請(qǐng)和已授權(quán)發(fā)明專利417項(xiàng)，PCT53項(xiàng)。

    在2021年半年報(bào)中，雷曼光電披露，公司目前已積累近300多項(xiàng)國(guó)內(nèi)專利（包括60項(xiàng)COB相關(guān)專利），形成了完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。聯(lián)建光電則披露，公司現(xiàn)擁有一百多項(xiàng)已經(jīng)授權(quán)及申請(qǐng)中的國(guó)家有效專利。

    在2020年年度報(bào)告中，艾比森披露，公司注重對(duì)核心前沿技術(shù)的研究與創(chuàng)新。報(bào)告期內(nèi)，共投入研發(fā)費(fèi)用8,420.03萬(wàn)元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例為5.13%。

    2021年5月，利亞德在第二十二屆中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)選中榮獲“中國(guó)專利優(yōu) 秀”獎(jiǎng)，并披露，公司目前在全球?qū)＠暾?qǐng)和授權(quán)量已超過(guò)1500項(xiàng)，其中發(fā)明申請(qǐng)占到所有專利申請(qǐng)的40%，數(shù)量達(dá)600多項(xiàng)。

    在全面邁進(jìn)以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時(shí)代下，掌握核心技術(shù)和自主研發(fā)專利的重要性與日俱增，也是企業(yè)擺脫低端競(jìng)爭(zhēng)，跨入可持續(xù)性高競(jìng)爭(zhēng)門檻的必要條件。顯然，無(wú)論在2021年還是以后，自主研發(fā)都將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。

趨勢(shì)八：微間距顯示元年開(kāi)啟

    曾經(jīng)，伴隨P2.5標(biāo)準(zhǔn)的制定，LED顯示行業(yè)全面邁入了“小間距”時(shí)代。眼下，隨著P1.0疆界被打破，“微間距”概念誕生，引領(lǐng)行業(yè)朝向新的時(shí)代邁進(jìn)。2021年，P0.X級(jí)別產(chǎn)品的集中推出，也令2021年被看做是銜接實(shí)驗(yàn)室成果和商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵年份。

    技術(shù)的進(jìn)步顯然是這場(chǎng)變革最 強(qiáng)的推動(dòng)力。面對(duì)巨量轉(zhuǎn)移這一道工藝難關(guān)，經(jīng)歷了行業(yè)三年以上的共同努力之后，以P0.9為代表的一批Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)成熟。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出于節(jié)約、環(huán)保、穩(wěn)定性等因素的考量，Mini LED不僅成為微間距時(shí)代的必由之路，并且，在P1.2-P1.5等室內(nèi)屏上，Mini LED也成為重要的創(chuàng)新方向。

    尤其是2021年以來(lái)，在液晶背光源市場(chǎng)Mini LED應(yīng)用的大發(fā)展，推動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步規(guī)?；瑤?dòng)了晶體轉(zhuǎn)移技術(shù)和檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)新——背光源和直顯，兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的打開(kāi)，形成了對(duì)Mini LED技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)，對(duì)其加速創(chuàng)新和分擔(dān)研發(fā)成本，有重大推動(dòng)作用。

    業(yè)內(nèi)人士指出，P0.X主要面向室內(nèi)、較近距離、更高清晰度需求市場(chǎng)的應(yīng)用。面對(duì)會(huì)議室、數(shù)字標(biāo)牌等領(lǐng)域多元化的細(xì)分應(yīng)用需求，企業(yè)還需要在產(chǎn)品線布局上形成多種規(guī)格的供給方案。

    P0.X帶來(lái)的微間距技術(shù)革命，超過(guò)此前LED顯示市場(chǎng)歷史上任何一次產(chǎn)品線升級(jí)。同時(shí)，P0.X可能打開(kāi)的室內(nèi)外應(yīng)用新場(chǎng)景的廣闊度，也超過(guò)了LED大屏歷史上的任何一次產(chǎn)品線進(jìn)步：機(jī)遇有多大、難度也會(huì)有多大。

趨勢(shì)九：行業(yè)新一輪“整合潮”顯現(xiàn)

    早在2014年，LED顯示行業(yè)曾經(jīng)掀起過(guò)一場(chǎng)轟轟烈烈的并購(gòu)大潮，而在7年后的2021年，有關(guān)企業(yè)間合作的報(bào)道又頻頻見(jiàn)諸報(bào)端，不禁引人深思。

    回望2014年，彼時(shí)，小間距LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷過(guò)近乎瘋狂的爆發(fā)期。而在經(jīng)歷了2013年“不溫不火”的市場(chǎng)后，2014年在世界杯等活動(dòng)的帶動(dòng)下，LED市場(chǎng)迅速回暖。但是，在繁榮的市場(chǎng)表象背后，卻也隱藏著種種危機(jī)。

    正是看好小間距LED行業(yè)的“暴利”，彼時(shí)無(wú)數(shù)廠商加入競(jìng)爭(zhēng)行列，由此帶來(lái)了低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端研發(fā)能力不足，產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，同時(shí)出現(xiàn)的惡性價(jià)格戰(zhàn)等擾亂市場(chǎng)秩序的行為，也為行業(yè)發(fā)展埋下了隱患。

    為了解決這些問(wèn)題，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)形成了共識(shí)：做專做強(qiáng)。正是在這樣的指導(dǎo)思想下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)啟了大量的并購(gòu)行為。其中包括以彼此技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)為標(biāo)的的并購(gòu)，以彼此細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為標(biāo)的的合作，以及以細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域拓展為目標(biāo)的并購(gòu)。

    總的來(lái)說(shuō)，這一波整合潮基本是以“大魚吃小魚”模式進(jìn)行的，總體趨勢(shì)是頭部企業(yè)以吸納中小企業(yè)的方式取長(zhǎng)補(bǔ)短，打造自家獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以對(duì)抗即將面臨的行業(yè)洗牌風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)證明，這一策略在當(dāng)時(shí)是起效的。

    2021年的市場(chǎng)環(huán)境，顯然已今時(shí)不同往日。首先，經(jīng)過(guò)一輪市場(chǎng)的洗禮，小間距LED行業(yè)的品牌陣營(yíng)已基本穩(wěn)定，基本已告別行業(yè)混戰(zhàn)的局面。其次，頭部企業(yè)從制造能手積極向研發(fā)型、技術(shù)型、解決方案型轉(zhuǎn)變。再者，行業(yè)的品牌格局已不僅僅是國(guó)內(nèi)玩家獨(dú)享，在邁向國(guó)際舞臺(tái)的同時(shí)，我國(guó)屏企也要面對(duì)來(lái)自海外顯示巨頭在品牌、研發(fā)、市場(chǎng)端雄厚積累的挑戰(zhàn)。

    另一方面，需求市場(chǎng)也在不斷發(fā)生變化。首先，技術(shù)的飛速發(fā)展和產(chǎn)能的擴(kuò)大，使得市場(chǎng)基本從賣方市場(chǎng)全面轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)。其次，用戶的需求不斷提升，從“能用”到“好用”。再者，新應(yīng)用不斷增多，迫使小間距LED屏企不得不在許多從未涉足過(guò)的領(lǐng)域嘗試和探索。

    正是在這樣的背景下，小間距LED屏企頭部企業(yè)又開(kāi)始了新一輪的合作之路，與7年前不同的是，這一次，更多的是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更多的是跨界。譬如，洲明與京東方聯(lián)手，目標(biāo)是基于智慧城市解決方案的多元化顯示，形成對(duì)小間距LED、LCD、OLED等多元顯示技術(shù)的整體布局。利亞德與晶元光電的攜手，則是為了進(jìn)一步完善在Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    如果說(shuō)，7年前的整合潮，更多是為了“抱團(tuán)取暖”，是為了生存；那么，7年后的這次合作潮，則更多的是為了“合作升級(jí)”，實(shí)現(xiàn)1+1＞2的目標(biāo)，是為了搶占未來(lái)顯示風(fēng)口的制高點(diǎn)，是為了發(fā)展。

趨勢(shì)十：上游原材料漲價(jià)再現(xiàn)

    始自2020年下半年的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張和漲價(jià)潮還在繼續(xù)，這一背景下，進(jìn)入2021年后，LED行業(yè)、特別是LED顯示板塊也被漲價(jià)問(wèn)題困擾。上半年以來(lái)，包括芯片、藍(lán)寶石襯底、PCB板等在內(nèi)的上游原材料相繼邁入漲價(jià)行列。

    究其原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年LED行業(yè)最顯著的產(chǎn)能變化是，海外市場(chǎng)受疫情影響供給穩(wěn)定性下降。上游和中游企業(yè)，加強(qiáng)了高利潤(rùn)產(chǎn)品的供給保障，即低價(jià)格、低利潤(rùn)、低端需求的“三低”產(chǎn)品產(chǎn)能被砍。

    所以，這就表現(xiàn)出了價(jià)位絕 對(duì)低點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)先漲價(jià)！事實(shí)上，低端產(chǎn)品漲價(jià)一倍后的利潤(rùn)水平，恐怕還不及Mini LED產(chǎn)品降價(jià)一半后的水平。這使得在行業(yè)產(chǎn)能需求緊張的時(shí)刻，“行業(yè)供給平衡向高端產(chǎn)品傾斜”。

    當(dāng)然，2021年最被看好的增量點(diǎn)是Mini LED。不僅僅Mini LED的獨(dú)立顯示設(shè)備，液晶背光Mini LED的成長(zhǎng)更是會(huì)“迅猛”：行業(yè)分析認(rèn)為，蘋果Mini LED背光產(chǎn)品到2023年的市場(chǎng)規(guī)模，將是2020年的10-20倍。這一趨勢(shì)也將是整個(gè)高端顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。2020年之前是解決Mini LED有沒(méi)有、行不行的問(wèn)題；2021年開(kāi)始，行業(yè)著手解決“能賣多少”的問(wèn)題。

    高端需求突破的同時(shí)，LED行業(yè)低端需求卻在下降。例如，早期的單色LED屏、P5以上的小面積廉價(jià)標(biāo)牌屏幕等，受到了“播放的廣告內(nèi)容升級(jí)”、“液晶等大尺寸高清晰設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)”、“LED屏低端漲價(jià)，高端降價(jià)”、“線下低端門店在疫情和電商壓力下生存危機(jī)加大”等等趨勢(shì)的影響，正在進(jìn)入市場(chǎng)萎縮時(shí)代。

    “性能中樞上移、高端產(chǎn)品規(guī)模增漲，成本下降”這一規(guī)律適用于LED產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的照明、特種光源、液晶背光、LED顯示屏等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。這實(shí)際導(dǎo)致了整個(gè)終端市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，必然顯著影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給結(jié)構(gòu)：例如，Mini LED技術(shù)顯然大量消耗了封裝和晶圓端的產(chǎn)能。在2020年疫情下，上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，受到了或多或少的波及，進(jìn)一步加劇了2021年以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)為特點(diǎn)的“供給緊張”。

    不過(guò)，盡管面對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，仍要看到LED行業(yè)已經(jīng)邁入了以原材料漲價(jià)為標(biāo)志的新一輪發(fā)展周期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。譬如在背光應(yīng)用領(lǐng)域，2021年液晶電視迎來(lái)了Mini LED元年，即將產(chǎn)生更多的“背光LED需求”。 同時(shí)，Mini LED直顯市場(chǎng)，P1.0間距以下微間距大屏市場(chǎng)需求，也進(jìn)入應(yīng)用落地階段，有望在2021年及其之后加速成長(zhǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了LED產(chǎn)業(yè)的需求體量……這些都是純?cè)隽俊?

    2021年，無(wú)論上游還是終端，無(wú)論顯示屏還是背光源、或者照明，都將面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)突破和需求增長(zhǎng)的機(jī)遇。

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